Дима Васильев, внук знаменитого генерала КГБ, готовится к важной командировке за границу. Однако его жизнь резко меняется после мелкого проступка, что приводит его в Ленинград, где ему поручают наблюдение за иностранцами. В этом городе рутинные обязанности оборачиваются настоящим испытанием, заставляя Диму переосмыслить свои жизненные принципы и цели. С каждым днем он осознает, что его работа связана с не только служебными задачами, но и имеет серьезные последствия для людей, находящихся под его контролем. Ему предстоит столкнуться с дилеммами, которые бросают тень на его принадлежность к системе, принимающей судьбоносные решения на уровне государства.
На фоне событий, разворачивающихся вокруг Димы, развивается судьба Паши Иванова, только что демобилизованного пограничника, прославившегося победой над преступной группой. Эта победа открывает ему двери к новой жизни в КГБ Ленинграда и личной охране высокопоставленных лиц. В то же время Володя Наумов, завершивший обучение, стремится вернуть свою возлюбленную, работающую на «Ленфильме». Его новые задачи, связанные с предотвращением диверсий, ставят перед ним не только профессиональные испытания, но и философские вопросы о морали и личной ответственности. Каждый из героев, взаимодействуя с окружающим миром, открывает для себя сложные истины о себе и о системе, в которой они живут.