В Нижнем Новгороде разворачивается захватывающая история, в которой два мелких бандита, Серега и Саймон, оказываются втянутыми в водоворот событий, управляемый харизматичным, но жестоким Сергеем Михайловичем. Их попытки достойно зарабатывать на жизнь всегда заканчиваются неудачно, что создает напряженную атмосферу и приводит к неожиданным поворотам судьбы. Один из таких моментов происходит после неудачной доставки особого химического вещества, в результате которой в лаборатории происходит настоящий хаос. Разъяренный начальник, несмотря на провал, решает дать парням второй шанс, отправляя их на рискованное задание, полное неясности и потенциальной опасности, где они будут вынуждены решать, как выкрутиться из создаваемых ими же проблем.
На этот раз на их пути встают новые, непредсказуемые противники. После запутанного обмена чемоданами с деньгами и наркотиками, Серега и Саймон сталкиваются с тремя зловещими бандитами — Короным, Балой и Баклажаном. Эти персонажи связаны с хитроумным старшим лейтенантом милиции Степаном, который плетет интриги для собственной выгоды, намереваясь подставить Сергея Михайловича. В этом хаотичном и запутанном мире, где доверие легко подрывается, героям предстоит проявить смекалку, храбрость и находчивость, чтобы выжить и преодолеть угрозы, исходящие как от врагов, так и от тех, кто сам по себе должен быть союзником.